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Financiamiento en el Mercado de Capitales Informe Diciembre 2017 – Evolución Anual

16/1/2018

Evolución Diciembre 2017

En el mes de diciembre el financiamiento total en el mercado de capitales argentino ascendió a $47.105 millones, más de 4 veces que el observado en el mismo mes del año anterior.

Se destacaron las 35 colocaciones de obligaciones negociables por un monto de $38.682 millones (82% del financiamiento total), siendo 8 veces superior al monto del mismo mes del año previo.

Se registraron dos emisiones de nuevas acciones por un monto de $1.253 millones (3% del financiamiento total mensual); una de ellas correspondió a Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., emisora que abrió su capital a la oferta pública con una colocación de $524 millones.

La negociación de pagarés avalados continúa la racha alcista iniciada en abril del corriente año. Este mes se negociaron 510 pagarés por $382 millones (1% del financiamiento total mensual).

Por otro lado, se emitieron $5.020 millones a través de fideicomisos financieros (10% del financiamiento total) y $1.770 millones (4%) en concepto de cheques de pago diferido.

Evolución Anual

Al finalizar el año 2017, el financiamiento total en el mercado de capitales alcanzó los $298.590 millones, marcando un crecimiento del 54% respecto al año anterior. Expresado en dólares estadounidenses, esa suba es de 37%.

El monto emitido en el año a través de acciones, $60.206 millones, se incrementó casi 13 veces en relación al año anterior. El 33% de este agregado ($19.892 millones) correspondieron a dos empresas del sector industrial, Loma Negra C.I.A.S.A. y Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., que ingresaron su capital a la oferta pública.

La emisión acumulada de obligaciones negociables alcanzó los $163.528 millones, un 25% superior al año previo. Debe señalarse, no obstante, que sin tomar en consideración las emisiones de YPF el monto colocado por las emisoras a través de este instrumento, se incrementó a una tasa del 37%.

Por otro lado, ha sido relevante la colocación internacional de obligaciones negociables, representando el 65% del total emitido en el año. Asimismo, las emisiones locales han sido más dinámicas que las efectuadas en los mercados externos, al crecer a una tasa superior (+28%) a la de aquellas (+24%).

La colocación acumulada de fideicomisos financieros ascendió a $49.503 millones, representando un incremento de 18%. Descontando la incidencia del fideicomiso financiero Pro.Cre.Ar., que no registra emisiones durante el año corriente, el monto emitido en el año presenta una variación positiva del 41%.

Por otra parte, se colocaron $4.383 millones a través de siete Fondos Comunes de Inversión Cerrados.

El financiamiento acumulado mediante cheques de pago diferido fue de $18.699 millones, una suba interanual equivalente a 17%; además, se negociaron 2.382 pagarés avalados por un monto de $2.271 millones.

Ver informe completo: Informe Mensual Mercado de Capitales-Diciembre 2017-Anual